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Haben sich Ihre Kontaktdaten verändert?
Das hat sich geändert:
Nein, alles beim Alten
Neue Adresse
Neue Telefonnummer
Neue E-Mail-Adresse
Ihre neuen Kontaktdaten:
Hat sich in Ihrem privaten Umfeld etwas geändert?
Das hat sich geändert:
Familiäre Verhältnisse (z. B. Partner, Heirat, Nachwuchs, usw.)
Wohnsituation (z. B. neue Wohnung, gemeinsame Wohnung mit Partner, Immobilien-/Hauskauf)
Berufliche Veränderungen (neuer Job, andere Position im Unternehmen, Umschulung)
Haustiere (Katze, Hund oder Pferd)
Vermögen (z. B. Auszahlung einer Lebens-/ oder Rentenversicherung, Erbe)
Nein, es ist alles beim Alten. Keine Anpassungen notwendig.
Sonstige(s)
Was hat sich konkret verändert:
Gibt es Themen, die Sie in diesem Jahr besprechen möchten?
Über diese Themen müssen wir sprechen:
Gesundheitsabsicherung
Absicherung des Einkommens / der Arbeitskraft
Schutz von Gebäude, Hausrat und Eigentum
Altersvorsorge
Familien-/ Kindervorsorge
Geldanlage & Vermögensaufbau
Rechtsschutz
Haben Sie weitere Anliegen?
Sonstige Hinweise oder Fragen
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